Après l'exode, mademoiselle Pascale, une femme à la vie rangée, propriétaire d’un château, décide de recueillir des orphelins.
Un jour les enfants qui jouent aux indiens tombent sur « Buffalo Bill », un chanteur forain qui se fait capturer par ces enfants en essayant d'échapper à la police…
La rencontre avec cet homme bouleverse le quotidien de Madame Pascale.