Pancho Villa est fait prisonnier par son vieil ennemi, qui, à bord d’un train en direction de Mexico, ordonne qu’on rase la moustache de Villa pour que tout le monde puisse voir quel criminel il est. Mais les hommes de Villa attaquent le train et libèrent leur chef. De retour à Palomas, celui-ci fait alliance avec McDermott qui accepte de lui livrer des armes.